Подросток Джим и его верный друг машинист Лукас живут на уединённом островке Медландия. Джиму не даёт покоя тайна его происхождения, и, когда появляется возможность отправиться в путешествие, он тут же соглашается. Вместе с Лукасом и волшебным паровозом Эммой они следуют на край света.